Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ
Иностранные банки заплатили в российскую казну в четыре раза больше налогов, чем до начала специальной военной операции на Украине, пишет FT. По иронии судьбы произошло это из-за введенных Западом санкций. Как такое могло получиться?
Крупнейшие западные банки, оставшиеся в России, заплатили в российскую казну более 800 миллионов евро налогов в прошлом году, что в четыре раза больше уровня до начала конфликта. И это несмотря на обещания свести к минимуму свое присутствие в России после начала специальной военной операции на Украине.
Семь крупнейших (по размеру активов в России) европейских банков — Raiffeisen Bank International, UniCredit, ING, Commerzbank, Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo и OTP — сообщили о совокупной прибыли в размере более трех миллиардов евро в 2023 году.
Указанная сумма оказалась втрое больше, чем в 2021 году. Частично она была получена за счет средств, которые банки не могут вывести из страны.
По данным Financial Times, в результате резкого роста прибыльности европейские банки заплатили около 800 миллионов евро налогов по сравнению с 200 миллионами в 2021 году. Это еще не считая прибыли таких американских кредиторов, как Citigroup и JPMorgan.
Налоги, выплачиваемые европейскими банками, эквивалентные примерно 0,4% всех ожидаемых неэнергетических доходов российского бюджета на 2024 год, являются примером того, как иностранные компании, остающиеся в стране, помогают России поддерживать финансовую стабильность, несмотря на западные санкции.
Иностранные кредиторы выиграли не только от повышения процентных ставок, но и от международных санкций в отношении российских банков. Эти меры лишили их конкурентов доступа к международным платежным системам и повысили привлекательность западных банков для клиентов в стране.
Более половины налоговых выплат европейских банков в размере 800 миллионов евро приходится на австрийский банк Raiffeisen Bank International, который имеет самое большое присутствие в России среди иностранных кредиторов.
В период с 2021 по 2023 год прибыль RBI в России выросла более чем в три раза — до 1,8 миллиарда евро, составив половину всей прибыли австрийской группы по сравнению с примерно третью до начала конфликта.
Помимо регулярных налоговых отчислений в 2023 году, Raiffeisen заплатил 47 миллионов евро в результате введения Кремлем в прошлом году дополнительного налога на прибыль некоторых компаний.
После начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года банк RBI неоднократно заявлял о своих планах по сокращению и выводу активов из России. Европейский центральный банк и Министерство финансов США постоянно критикуют его за то, что он до сих пор не завершил вывод средств.
Несмотря на то, что RBI предпринял некоторые усилия по сокращению своего российского присутствия — например, с начала 2022 года его кредитный портфель сократился на 56%, — некоторые меры указывают на обратное.
Недавние вакансии RBI в России свидетельствуют об амбициозных планах по "многократному расширению активной клиентской базы", сообщает FT.
Deutsche Bank, а также венгерские OTP и Commerzbank значительно сократили свое присутствие в России, которое и так было небольшим по сравнению с RBI, заявили их представители. Intesa ближе всех к окончательному выходу, но еще не продала свой российский бизнес. В UniCredit от комментариев отказались.
Несмотря на закрытие корпоративного и розничного бизнеса, Citigroup, четвертый по величине кредитор США, который в 2023 году получил прибыль в размере 149 миллионов долларов и выплатил в России 53 миллиона долларов, стал четвертым по величине налогоплательщиком среди западных банков в России, согласно расчетам Киевской школы экономики, основанным на данных Центрального банка России.
По данным исследовательского института, другой американский гигант, JPMorgan, заработал 35 миллионов долларов и заплатил 6,8 миллиона долларов в виде налогов.
JPMorgan, некогда основной подрядчик российских банков по открытию корреспондентских счетов в долларах США, пытается уйти с 2022 года. Однако сейчас банк застрял, столкнувшись с многомиллионным иском от своего бывшего партнера в России, ВТБ.
Данные американских банков не включены в общую сумму в 800 миллионов евро, поскольку эти кредиторы не указывают сопоставимые российские результаты в отчетности группы, на основе которых FT производит свои расчеты.
Западные кредиторы выиграли от введения санкций против большей части российского финансового сектора, который был лишен доступа к международной межбанковской платежной системе SWIFT. Таким образом, международные банки стали финансовым спасательным кругом между Москвой и Западом.
Благодаря этим факторам чистый комиссионный доход RBI в России увеличился в три раза — с 420 миллионов евро в 2021 году до 1,2 миллиарда евро в 2023 году.
"Оставаться в России выгодно не только RBI. Центральный банк России сделает все возможное, чтобы не дать им уйти, потому что есть лишь малое количество банков, не подпадающих под санкции, через которые Россия может получать и отправлять SWIFT-платежи", — заявил один из высокопоставленных российских банковских руководителей.
Центральный банк не сразу ответил на просьбу о комментарии.
По словам его руководства, в настоящее время российские и иностранные контрагенты часто проводят трансграничные платежи в рублях, но российская валюта также проходит через счета в RBI и аналогичных банках "для снижения санкционного риска" и "ускорения процесса".
Совокупные показатели выручки, прибыли и налогов международных банков снизились с 2022 года, но по-прежнему значительно превышают результаты на период до начала специальной военной операции.
Банки также выиграли от повышения процентных ставок: ключевая ставка Центробанка России сейчас составляет 16%, что почти вдвое выше, чем до начала конфликта.
Повышение ставок помогло кредиторам получить небывалые доходы от кредитов с плавающей ставкой и накопить дополнительный доход от средств, находящихся на российских депозитных счетах.
Банки не могут получить доступ к денежным средствам, заработанным в России, из-за введенных в 2022 году регуляторных ограничений, запрещающих выплату дивидендов российскими дочерними компаниями предприятиям из "недружественных" западных стран.
"Мы ничего не можем сделать с российскими депозитами, кроме как хранить их в центральном банке. Поэтому с ростом процентных ставок росла и наша прибыль", — говорит один из руководителей европейского банка с российским филиалом.
Около 20% налоговых платежей в российский бюджет в 2023 году, которые произвел банк ОТР, составляли налоги на дивиденды, сказал представитель банка. Бóльшая часть средств банка остается на депозитных счетах в России, добавил он.
Запертые наличные представляют собой значительное препятствие для выхода из России. С начала 2022 года банкам также требуется личное разрешение президента Владимира Путина на продажу своего бизнеса в России.
Только семь западных банков из 45, включенных в список тех, кому нужно получать разрешение президента на выход, получили такое разрешение. В их числе Mercedes-Benz Bank и Intesa.
